Как считает руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, генеральный директор компании Cronwell Development Алексей Мусакин, рынок онлайн-бронирования отелей все еще в процессе трансформации. Определились лидеры среди OTA, но борьба между ними продолжается. Пока долю, которую раньше занимал Booking, им получить не удалось. Растет серый рынок, аренда квартир. По статистике Санкт-Петербурга, максимальное число бронирований в прошлом году пришлось не на «Яндекс» и Ostrovok.ru, а на порталы «Авито.ру» и «Суточно.ру». Сейчас на все OTA, по разным оценкам, приходится до 40% рынка онлайн-бронирований средств размещения, а Booking занимал не менее 70%.
По данным основателя платформы для управления отелем TravelLine Александра Галочкина, до марта 2022 года на Booking.com приходилось до 70% всех бронирований номеров, сделанных россиянами. После его ухода потребители растерялись, не понимая, где заказывать номера, и большинство обратились непосредственно в гостиницы.
«Это был период резкого перекоса в сторону прямых бронирований в отелях – на сайтах, по телефону или непосредственно на стойках администрации, доля таких заказов достигала 70%. Было очевидно, что долго так продолжаться не может, и действительно перекос стал уменьшаться. Сейчас доля таких заказов, по данным нашего сервиса, составляет 47%, ОТА – 53% от общего объема», – вспоминает эксперт.
При этом, по его словам, четко выделяются лидеры среди ОТА, на которых приходится более половины всех бронирований в онлайне, – это «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok.ru. По данным TravelLine, летом 2023 года «Яндекс» обогнал по доле Ostrovok.ru, за год увеличив свою долю почти вдвое – с 8,1% прошлым летом до 15% в июне-августе 2023-го. Лидировавший в прошлом году Ostrovok.ru снизил долю до 14,5%.
В пятерке популярных сервисов для поиска размещения по итогам лета-2023 оказались также Acase.ru (4,4%), входящий в «Академсервис», Bronevik.com (4,4%), ставший частью МТС Travel, и Zabroniryi.ru (3,9%).
«Не только мы, но и другие сервисы в течение весны 2022 года буквально пачками каждый день подключали отели к модулям бронирования, которые повышают прямые продажи на сайте гостиницы. Степень оцифрованных отелей резко возросла за этот период, процесс активно идет и сейчас. Главное, что за эти полтора года объекты размещения осознали, что есть много каналов продаж и начали их активно развивать. Агрегаторы наращивают свою долю, но не так быстро, как ожидалось», – говорит Галочкин.
По данным гостиничного консолидатора Bronevik.com, число отелей и других объектов размещения в России, которые открыли продажи номеров онлайн через агрегаторы, с января по сентябрь 2023 года увеличилось на 37%. Активнее всего цифровизация продаж происходит среди кемпингов и глэмпингов. Лидеры по скорости подключения отелей – Республика Алтай, Дагестан и Чувашия, где число объектов, доступных онлайн, удвоилось.
Статистика системы управления гостиницами, отелями, хостелами и апартаментами Bnovo показывает: Booking.com в конце 2021 года занимал 77,5% рынка онлайн-бронирований туристического жилья. Доля прямых бронирований через сайты отелей составляла тогда всего 9,3%, на третьем месте был Airbnb с долей 3,3%. Сейчас картина выглядит иначе: по итогам января-августа 2023 прямое бронирование составило 51,6%, модуль бронирования – 13,3%, ОТА – 35%.
С января по август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля прямого бронирования в отелях снизилась всего на 2%, а доля ОТА – выросла лишь на десятые доли процента. Активнее всего росли заказы через модуль бронирования, но учитывая, что это тоже прямые продажи отеля, можно сказать, что по итогам никакого проседания этого канала дистрибуции нет вообще. Как и год назад, на прямое бронирование в отелях приходится, по данным Bnovo, более двух третей всего объема.
Директор по доходам и дистрибуции московского отеля «Вега Измайлово» Константин Феклисов делает ставку именно на прямые продажи.
«На ОТА у нас приходится 14%. В том числе «Яндекс» 38%, «Островок» 35%, «1001 отель» 11%, OneTwoTrip 9%, другие 7%. На прямые продажи – 86%. По нашим оценкам, они примерно вдвое дешевле, чем комиссия ОТА, даже если вы вкладываете деньги в рекламу и другие способы продвижения. Я считаю, что справедливая комиссия ОТА – не более 15%. А они сейчас, наоборот, пытаются склонить рынок городских отелей к диапазону 18-20%. Это дорого», – сказал он.
Однако Алексей Мусакин считает, что агрегаторы сейчас занимают вполне разумную позицию в плане комиссий: «Был период сразу после ухода Booking, когда они резко подняли комиссионные, поскольку у отелей практически не было выхода. Но затем, особенно с ростом прямых продаж самих гостиниц, цены вернулись к норме. В среднем комиссия составляет 15%. На мой взгляд, это нормально».
По словам эксперта, трансформация рынка онлайн-бронирований вынуждает отели к активной политике, так как с уходом Booking у них появились не только возможности для роста, но и новые вызовы. Крупным гостиницам надо наращивать прямые продажи, а для этого необходимы профессиональные менеджеры.
«Благодаря переходу на прямые продажи мы можем снизить расходы и соответственно стоимость проживания. Мелким отелям прямые продажи наращивать тяжелее, и если раньше они фактически перевели дистрибуцию на аутсорсинг, роль которого играл Booking, то сейчас им надо выстраивать взаимоотношения уже не с одним, а сразу тремя OTA – «Яндекс.Путешествия», Ostrovok.ru и «МТС Тревел» (Bronevik), а также повышать собственную техническую оснащенность. В любом случае, многие самые актуальные задачи гостиниц сейчас лежат именно в технологической плоскости», – подчеркивает глава комитета РСТ по инфраструктурным проектам.
Светлана Ставцева
