Тренд на цифровизацию проник и в отрасль туристических средств размещения: уже более половины рынка занимает e-travel. Разбираемся, что это такое и что с ним происходит в России сегодня.
Рынок отелей в России, по оценке «Яндекс Путешествий», в 2023 году остановится на отметке ₽785 млрд. Это на 10% больше, чем по итогам 2022 года. Предполагается, что к 2027 году рынок может вырасти до ₽1 трлн за счет развития внутреннего туризма, а с учетом потенциального возвращения туристов из Китая — почти до ₽1,1 трлн.
Сейчас в стране насчитывается 21,8 тыс. официально зарегистрированных отелей. С 2020 года не наблюдается их существенного прироста, в целом исторически в этом сегменте нет активной динамики. Мы прогнозируем, что численность отелей и других средств размещения (турбазы, дома отдыха, апарт-отели и др.) продолжит расти на 0,5% год к году, если говорить об официальном туристическом рынке и зарегистрированных объектах.
Всего в стране чуть более 1 млн номеров с текущей загрузкой в 32%. В 2023 году такой фонд обеспечит 320 млн ночей. Средняя цена проживания при этом составляет ₽2 476 — это на 6% больше, чем в 2022 году. В течение пяти лет она может вырасти до ₽2899.
Мы видим потенциал как по росту загрузки, так и по стоимости ночи. Хотя в свои прогнозы мы консервативно закладываем прежде всего инфляцию. Дополнительный рост на рынке могут дать нацпрограммы строительства отельных кластеров, например на юге, на Дальнем Востоке или по Золотому кольцу. Они предлагают более качественный номерной фонд, поэтому стоимость ночи может расти выше инфляции.
Средняя загрузка номеров, по нашим прогнозам, продолжит расти на 3% год к году и может достигнуть к 2027 году уровня 36%. Скорее всего, показатель будет расти благодаря тенденции замещения иностранных туристов внутренним потоком. Сейчас международный выездной туризм сильно просел. Если до пандемии, по итогам 2019 года, порядок цифр составлял ₽1,7 трлн, по оценкам «Яндекс Путешествий», то на текущий момент 2023-го он достигает не более ₽0,8 трлн.
Цифровизация и рынок туризма
Цифровизация туристического рынка — это прежде всего удобство для пользователей, потому что онлайн-сервисы делают процесс бронирования более простым и удобным. Под e-travel чаще всего подразумевают часть рынка услуг, связанных с путешествиями. Их отличает от офлайна возможность удаленного выбора, бронирования или безналичной оплаты с помощью веб-сайтов или мобильных приложений соответствующих сервисов. Это могут быть совершенно разные услуги — от бронирования проживания в отеле до покупки экскурсий или аудиогидов. И e-travel сейчас важный драйвер роста российского рынка путешествий.
В целом доля «оцифрованных», то есть доступных для онлайн-бронирования, отелей в России с 2019 года выросла на 75%. В данный момент Россия развивается в рамках средних общемировых показателей с разницей всего 5%. В 2022 году доля бронирований отелей онлайн достигла 47%, и мы ожидаем, что этот показатель будет постепенно расти.
Эпоха e-travel
В доковидном 2019 году доля e-travel на российском рынке отелей составляла 37%. Из них на сегмент агрегаторов, или Online Travel Agencies (OTA), приходилось 75%. При этом рынок был практически монополизирован — подавляющую долю занимал европейский гигант Booking.com. Затем масштабная трансформация рынка с переходом в «цифру» во время пандемии и уход крупнейшего игрока в 2022 году открыли много новых возможностей. На конец 2022-го и начало 2023-го доля e-travel достигла 47%. При этом доля ОТА снизилась до 53% — отельеры перешли на прямые бронирования через собственные сайты.
Вместе с тем снижение доли бронирований через ОТА негативно сказывается на доходе отелей. Несмотря на то что, сотрудничая с ОТА, отели делятся с платформами комиссией, агрегаторы обеспечивают партнерам дополнительный трафик, тем самым повышая загрузку номерного фонда и сокращая расходы на маркетинг. Мы уверены, что при росте доли OTA отели останутся в плюсе, так как уменьшение расходов и повышение загрузки нивелирует комиссию.
2023 год можно назвать битвой за «растущий пирог отелей», где самая привлекательная часть — e-travel. Участвовать в ней будут сами отели (в том числе международные отельные сети, которые остались в России), OTA, билетные агрегаторы, онлайн-платформы и прочие.
Доля ОТА уже начала постепенно восстанавливаться после ухода крупнейшего игрока. По нашим расчетам, по итогам 2023 года доля на рынке неорганизованного туризма составит 49% от всего e-travel, или ₽183 млрд, а вместе с организованным — ₽208 млрд. Если смотреть на общий рынок OTA вместе с зарубежными поездками граждан России, его объем составляет ₽377 млрд. Для сравнения напомню: в 2019 году эта доля составляла почти ₽581 млрд, или 76%, то есть средневзвешенно в 2020-м объем рынка упал до ₽218 млрд, а в 2021 и 2022 годах составлял ₽304 млрд и ₽307 млрд соответственно. К 2027 году эта сумма может вырасти до 68% всего рынка, приблизившись к отметке ₽693 млрд.
Конкуренция в e-travel и перспективы
Отели будут стремиться удерживать долю прямых бронирований — для них это самые выгодные брони. Думаю, будет бум программ лояльности от отелей. Туристические агентства постараются удержать волну 2022 года и будут пытаться зарабатывать на страхах клиентов. В условиях неопределенности 2022 год отметился ростом организованного туризма, что, скорее всего, найдет свое продолжение в 2023 году.
Что касается агрегаторов, они разделятся. Крупные будут стараться отхватить долю побольше за счет небольших игроков и отелей. Средние и мелкие участники рынка будут стремиться себя продать, пока есть такая возможность. Что касается новых игроков, появления таковых на арене мы в ближайшее время не ожидаем.
Сейчас рынок ОТА весьма привлекателен — по всем прогнозам, этот сегмент будет расти. В «Яндекс Путешествиях» с 2021 по 2023 год в шесть раз выросла GBV (Gross Booking Value — общая стоимость бронирований). По сравнению с прошлым годом у нас в 2,5 раза больше отелей, и их число постоянно растет. В феврале мы запустили собственное мобильное приложение. Всего за месяц его скачали более 1 млн человек. Для сравнения: по данным сервиса data.ai, приложение «Островок» скачали 4,5 млн раз с 2013 года, из них за прошлый год — 2,6 млн установок. А приложение «Суточно.ру» с 2015 года установили 2,6 млн человек, из которых 1,5 млн — за прошлый год. Одним из основных драйверов быстрого роста скачиваний «Яндекс Путешествий» стал кешбэк на бронирования для пользователей «Яндекс Плюс». В ближайшем будущем мы собираемся свести все необходимые услуги для планирования путешествий в одно приложение, а к 2024 году добавим возможность постоплаты.
Однако сервисы OTA борются не столько между собой, сколько просто за внимание пользователей. Они охотятся не друг на друга, а на долю прямых отельных бронирований и офлайна. Сейчас продолжается битва за освободившуюся после ухода зарубежных сервисов нишу, и победит тот, кто сделает более удобный продукт и эффективнее построит маркетинговую стратегию.
Автор: Ксения Черменская, финансовый директор «Яндекс Вертикалей» (включает «Яндекс Путешествия»).
