JLL: Гостиничные рынки Москвы и Петербурга - обнуление ради возрождения

Первый квартал 2020 года стал беспрецедентным в современной истории гостиничного рынка Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. Уже сейчас можно говорить, что результаты второго квартала 2020 года будут еще более низкими, так как апрель и май работающие гостиницы проведут с минимальным уровнем загрузки в пределах 5-10%.

Динамика операционных показателей гостиниц Москвы

В первом квартале 2020 года средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц Москвы составила 67%, что на 16% ниже аналогичного показателя 2019 года (80%). Средневзвешенный тариф по рынку (ADR) практически не претерпел изменений и составил 7 600 рублей. Доходность на номер (RevPAR) снизилась на 15% к аналогичному периоду прошлого года и составила 5 100 рублей. Январь – февраль характеризовались положительной динамикой к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее, в марте загрузка снизилась на 50-55% до 18-30%, в зависимости от сегмента. В течение месяца показатель RevPAR в Москве снизился на 46%.

Динамика операционных показателей гостиниц Санкт – Петербурга

В Санкт-Петербурге средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц в первом квартале 2020 года составила 38%, что на 13% ниже аналогичного показателя 2019 года (44%). Средневзвешенный тариф по рынку (ADR), вырос на 3% до 4450 рублей. Доходность на номер (RevPAR) снизилася на 10% и составила 1 700 рублей. Январь и февраль также, как и в Москве, характеризовались восходящим трендом, в январе показатель RevPAR вырос на 17%, а в феврале на 6%, уже в марте зафиксировав снижение на 44% к марту прошлого года.

«По нашим оценкам, II квартал 2020 года будет характеризоваться наиболее низкими показателями по году. Мы ожидаем, что RevPAR по московским гостиницам снизится как минимум на 65% за счет беспрецедентного уровня снижения спроса. Для Санкт-Петербурга будет характерно еще более резкое снижение RevPAR ввиду того, что на II квартал приходится ПМЭФ и период «белых ночей». В условиях низкого спроса гостиницам придется проводить гибкую ценовую политику. Снижение RevPAR будет обусловлено снижением загрузки и тарифа», - говорит руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

Доля гостиниц, доступных для бронирования

По данным OTA Insight (Облачная платформа аналитики данных для гостиничной индустрии) по состоянию на 20 апреля оказались доступными для бронирования 65% из всех присутствующих на рынке гостиниц Москвы. В городах Европы и Ближнего Востока отели более категорично отреагировали на снижение спроса и немедленно закрыли продажу номеров даже в более ранней стадии развития ограничений в связи с глобальной пандемией. Например, в Париже готовы заселять гостей всего 8% отелей, а в Лондоне — 2%. Ранее на 30 марта 2020 года доля функционирующих отелей в большинстве городов Европы и Ближнего Востока не превышала 40% из всех доступных.

Данное обстоятельство свидетельствует о запасе прочности и гибкости московского рынка в тяжелых условиях сохранения бизнеса.

Сравнение ситуации в отрасли с кризисными периодами 2008 и 2014 годов

Особенностью нынешней ситуации, помимо глобальности пандемии и экономических последствий, является эмоциональная составляющая, связанная с вопросами безопасности каждого человека. В целом российские отельеры обладают высоким уровнем «стрессоустойчивости». Остается надеяться, что такой же уровень «стрессоустойчивости» характерен и для внутреннего туриста, за счет которого в первую очередь будет восстанавливаться локальный рынок гостиничной недвижимости.

Хотя причины текущей кризисной ситуации принципиально иные, нежели в 2008 и 2014 годах, а масштаб для рынка гостиничной недвижимости несопоставим, целесообразно проанализировать темпы падения и восстановления рынка в предыдущие кризисные периоды.

Гостиничный рынок Москвы в кризис 2008 года

Снижение спроса началось в октябре 2008 года, при этом загрузка в Москве восстановилась к прежнему уровню к октябрю 2009 года. Первыми стали восстанавливаться гостиницы верхнего предела среднего ценового сегмента и высокого ценового сегмента (3-4 звезды). Также необходимо учесть, что загрузка гостиниц Москвы снизилась незначительно в сравнении с нынешними значениями — на 5-10 процентных пунктов.

После наступления кризиса 2008 года резко сократилось количество цикличных мероприятий, образовательных мероприятий и поощрительных корпоративных встреч. Можно с уверенностью говорить, что и сейчас мы недосчитаемся коучинг-сессий, тренинг-семинаров.

Вследствие падения спроса гостиницы были вынуждены снизить цены в среднем на 20%. Для возвращения к прежнему уровню тарифов гостиницам потребовалось около четырех лет. Лишь 2013 год ознаменовался высокими операционными показателями.

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в кризис 2008 года

Загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге снизилась на 10—25 процентных пунктов. В условиях экономического спада люди отказывались от путешествий, в связи с чем гостиницы Санкт-Петербурга пострадали существеннее, чем в Москве. При этом рынок полностью восстановился только к летнему сезону 2011 года, то есть фактически период восстановления занял 2,5 года. Более демократичные сегменты спроса восстановились быстрее, преимущественно за счет увеличения количества иностранных туристических групп в условиях девальвации рубля.

Гостиничный рынок Москвы в кризис 2014 года

Экономический кризис 2014 года отразился на показателях гостиничного рынка ввиду снижения деловой активности. Основное снижение спроса произошло во второй половине года, гостиницы в целом потеряли от 5 до 10 процентных пунктов загрузки в зависимости от сегмента. Более высокие сегменты рынка восстанавливались медленнее, тем самым ограничивая возможности повышения тарифов по всему рынку. При этом динамика была разнонаправленная: санкционная риторика негативно повлияла на городские гостиницы, но положительно отразилась на курортных гостиницах в условиях девальвации рубля и переориентации части спроса на российские курортные направления.

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга в кризис 2014 года

Под влиянием кризиса загрузка гостиниц Санкт-Петербурга также существенно снизилась. Тем не менее спрос достаточно быстро вернулся на докризисные значения. В среднем на восстановление загрузки потребовалось полтора года. Однако данный кризис был локальным, поэтому на фоне девальвации рубля Санкт-Петербург стал популярным направлением для иностранных туристических групп, что позволило существенно нарастить объем спроса. Развился туризм выходного дня, который стал положительно влиять на загрузку гостиниц в высоких ценовых сегментах.

В зависимости от рынка восстановление тарифа потребует более длительного времени. На данном этапе уже можно говорить, что для восстановления загрузки потребуется от 1,5 до 3 лет, период восстановления тарифа будет более продолжительным.

Новые тренды, о которых все чаще начинают задумываться отельеры:

• активное внедрение универсальных инструментов с использованием Big Data;

• aвтоматизация и упрощение мелких механических процессов для разгрузки персонала гостиницы и оптимизации штатного расписания;

• ориентация на стратегический онлайн-маркетинг, в котором процессы продвижения автоматизированы и централизованы;

• большее доверие российским цифровым продуктам, максимально адаптированным под многофункциональные задачи управления отелем с учетом местной ситуации;

• переход в режим «легкого взаимодействия» с гостем, онлайн-форматов, которые обеспечивают гостю быструю реакцию на запрос и обмен документами;

• адаптация отелей к формату Bleisure (business & leisure / бизнес и отдых), новым форматам MICE.