Чужеземный режиссер приезжает в Россию, чтобы постичь творчество Пушкина и его гениальное произведение "Евгений Онегин". Приезжает не один, а с говорящим котом. Останавливается в отеле "Онегин", где погружается в мир образов великого поэта и музыки Петра Ильича Чайковского. Знакомится с оперной дивой Любой, которую, как оказалось, он знает с юности.
В роли режиссера - знаменитый английский мастер кукольной анимации, обладатель премий "Оскар" Барри Первез. В роли Любы - знаменитая оперная дива Любовь Казарновская. В фильме прозвучит ее восхитительное исполнение роли Татьяны, записанное в 1994 году.
В фильме будут использованы дневники и письма Пушкина и Чайковского, эпизоды, не вошедшие в оперу, фрагменты сказок.