Гостиничный бизнес перенес пандемию легче, чем другие игроки туриндустрии. Однако конкуренция между сетями отелей и платформами для аренды жилья ожесточилась: и у тех, и у других есть свои преимущества в борьбе за постояльцев

Туриндустрии нынешний год не принес ничего хорошего. Для авиаперевозчиков, операторов круизных лайнеров и многих других участников отрасли пандемия стала настоящей катастрофой. Сезон летних отпусков уже позади, и надеяться на улучшение ситуации не приходится. По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2020 году работу потеряют 197,5 млн сотрудников, занятых в сфере гостеприимства, то есть количество рабочих мест в отрасли по итогам года сократится практически на 60%.
Несмотря на ослабление ограничений и постепенное возобновление туристической активности, авиакомпании и туроператоры продолжают нести убытки. Но в гостиничном бизнесе все не так уж плохо. Отели и сервисы аренды жилья легче перенесли пандемию и быстрее восстанавливаются — во многом благодаря тем, кто выбрал для отпуска внутренние направления.
В Америке за период с начала марта до конца мая общая выручка авиакомпаний от продаж билетов упала на 91%, в то время как выручка от бронирования гостиничных номеров снизилась на 70%. По данным исследовательской компании STR, валовая операционная прибыль в расчете на номер (основной показатель для оценки состояния гостиничного бизнеса) в июле оставалась положительной. Авиаперевозчики могут только мечтать о таких финансовых результатах. Топ-менеджеры некоторых американских компаний говорят, что выручка авиакомпаний должна вырасти в два раза, чтобы они смогли получить хоть какую-то прибыль. Но большинство экспертов уверены, что доходы авиаперевозчиков упадут: школьные каникулы закончились, многие европейские и азиатские страны вновь ужесточили пограничный режим, опасаясь второй волны COVID-19.
Для отелей и сервисов аренды жилья весенний карантин стал непростым испытанием. Выручка за второй квартал по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году упала на 54% в сети отелей Wyndham, на 72% — в Marriott и на 77% — в Hilton. Перечисленные компании — крупнейшие игроки гостиничного бизнеса в мире. Для Airbnb, самой большой платформы аренды жилья, этот показатель составил 70%. Оборот Expedia, ведущего сервиса бронирования гостиниц, снизился на 82%, оборот Booking.com, его ближайшего конкурента, — на 84%.
По мнению аналитиков, некоторые крупные сети отелей (такие, как Wyndham, мировой лидер по количеству отелей) могут получить прибыль в этом квартале благодаря сокращениям штата и постепенному восстановлению спроса. Но многие компании по-прежнему терпят убытки. Большинство из них, будь то сети гостиниц или такие платформы, как Airbnb и Expedia, работают по модели облегченных активов (компании не являются владельцами своих активов. — РБК Pro). Так, Airbnb не владеет представленным на ее сайте жильем. Большие сети отелей тоже зачастую не являются их владельцами: их гостиницы работают по франшизе. Если количество бронирований выйдет на прежний уровень, то большие компании смогут получить прибыль. Положение независимых операторов, чьи гостиницы не могут похвастаться удачным расположением, остается шатким. Но опасаться, что они обанкротятся, должны не крупные сети, которые дают им право на использование бренда, а банки, которые дают им деньги.
Безработица (или страх перед ней) заставила американцев затянуть пояса потуже, и многие предпочли отправиться в отпуск на собственном автомобиле: помимо прочего, в машине проще соблюдать меры социального дистанцирования, чем в самолете. Это было на руку дешевым отелям с парковками. А в Китае, напротив, в выигрыше оказались дорогие гостиницы. Богатые путешественники, у которых была возможность выехать за границу, были вынуждены остаться на родине, но решили провести отпуск с размахом.
Алекс Брингналл из Redburn отмечает, что быстрее всего наверстывают упущенное платформы для аренды жилья. В апреле число бронирований на Airbnb упало на 90%, что поставило под угрозу существование сервиса и заставило компанию отложить планы по выходу на биржу. Общий убыток Airbnb за весну составил $400 млн. CEO компании Брайан Чески расплакался во время видеоконференции в мае, когда объявил, что был вынужден сократить четверть сотрудников.
Однако Airbnb начала очень быстро восстанавливаться. В Европе спрос на жилье, представленное на сайте компании, упал лишь на 20% по сравнению с прошлым годом, в то время как для гостиниц этот показатель составил 60%. В некоторых регионах США — особенно, в сельской местности — спрос вырос на 25% в сравнении с 2019 годом. Эти результаты настолько воодушевили руководство Airbnb, что компания подала в августе заявление на IPO. Expedia и Booking.com также отметили рост продаж.
На первый взгляд, эта тенденция может показаться странной. Из-за пандемии путешественники стали требовательнее к уборке в номерах. По результатам опросов, у постояльцев с чистотой ассоциируются, прежде всего, отели крупных сетей. Hilton, к примеру, заявила, что отели всех принадлежащих ей брендов используют для уборки дезинфицирующие средства — такие, как Lysol и Dettol. Marriott пообещала дезинфицировать свои отели с помощью «электростатических спреев». Но Airbnb и подобные ей сервисы не могут похвастаться стабильным качеством уборки.
По словам Генри Хартевельта из консалтинговой компании Atmosphere Research Group, туристы все охотнее арендуют частное жилье, потому что так проще соблюдать меры социального дистанцирования. Поэтому, например, отдельные комнаты стали бронировать намного реже, а вот квартиры и дома целиком — чаще. Хартевельт отмечает, что хоть уборка в частных апартаментах не всегда такая же тщательная, как в сетевых отелях, путешественникам все равно не приходится общаться с администратором на ресепшене, сталкиваться с другими туристами в лобби и трогать кнопки лифта.
Однако Ричард Кларк из аналитической компании Bernstein уверен, что падение популярности крупных отелей — временное явление. Такие сети, как та же Hilton, занялись развитием новых брендов, в отелях которых есть номера с кухней и прочими удобствами. Это позволит им конкурировать с жильем, представленным на Airbnb. Крупные игроки продолжат расти, вытесняя с рынка более слабых. Так, гостиничные сети Accor и Premier с нетерпением ждут, когда им освободит место британская сеть Travelodge, пытающаяся справиться со своими долговыми обязательствами.
Гостиницы, расположенные в исторических частях городов и рассчитанные, прежде всего, на путешественников из-за рубежа, продолжают терпеть убытки. Чего не скажешь об отелях, сделавших ставку на внутренний туризм. Акции Wyndham сейчас стоят практически столько же, сколько и до пандемии. Это неудивительно, учитывая, что 96% постояльцев отелей сети составляют туристы, не выезжающие за пределы страны. Кроме того, 87% гостиниц Wyndham в Америке находятся близко к городам и автомагистралям.
Неизвестно, удастся ли Airbnb и аналогичным платформам переманить у гостиниц тех, кто останавливается только на одну ночь, и сотрудников в командировках. Количество последних сильно сократилось во время пандемии: всевозможные конференции, слеты и прочие мероприятия, приносившие отелям немалый доход, отменены. Но в крупных сетях не сомневаются, что как только деловые поездки возобновятся, предпочтения командируемых окажутся на их стороне. «Какие-то формы делового взаимодействия никогда не удастся заменить встречами в Zoom», — считает Фил Корделл, глава развития бренда Hilton. Более того, некоторые компании настаивают на том, чтобы их сотрудники останавливались именно в гостиничных номерах, и после начала пандемии их позиция по этому вопросу только ужесточилась.
Airbnb собиралась уделить больше внимания деловому туризму, но из-за пандемии компании пришлось отказаться от этих планов. Темпы восстановления сервисов аренды впечатляют, однако основная активность Airbnb сейчас сосредоточена на более узком сегменте рынка, чем до пандемии. Аналитики исследовательской фирмы Insider Intelligence ожидают, что число американцев, воспользовавшихся услугами Airbnb, в этом году будет на 60% ниже по сравнению с 2019 годом. Впервые за историю сервиса количество пользователей сократилось — несмотря на то, что число бронирований возросло. Чекитан Дев, эксперт по сфере гостеприимства из Корнелльского университета, замечает, что Airbnb была создана, чтобы разрушить гостиничный бизнес, но пока что до выполнения цели ей далеко.
Материал The Economist переведен РБК Pro и публикуется в рамках лицензионного соглашения. Оригинал статьи на английском языке — на сайте www.economist.com.
Перевод: Елизавета Анохина