Статья

Европа в сетях

Статья опубликована в журнале за 5.2010

Концентрация сетевого гостиничного бизнеса в Европе в начале 2010 года составляла 34%. В численном выражении это 15 тысяч отелей и 1.8 миллионов номеров. На сегодняшний день в странах Европы представлено 800 сетевых брендов. Такие данные приводит в своем исследовании компания Otus Analitycs.

Европа в сетях

География гостиничных сетей


Сетевые отели сегодня присутствуют в 49 из 54 европейских стран, в 4700 городах и населенных пунктах. При этом 64% европейского сетевого бизнеса приходится всего на четыре страны: Испанию, Великобританию, Францию и Германию.

По такому параметру, как «местоположение», все европейские гостиницы были разделены на пять групп: «отели, расположенные в крупных городах» (34% номерного фонда), «объекты в сельских населенных пунктах» (26%), «гостиницы в небольших городах» (23%), «пригородные отели» (14%) и «отели в аэропорту» (3%).

Национальные игроки доминируют


В настоящее время на рынке присутствуют игроки трех типов, имеющие практически одинаковые доли гостиничного рынка. Это компании глобального масштаба, к которым исследователи относят Accor, Carlson, Choice, InterContinental, Hilton, Hyatt, Marriott, Starwood и Wyndham. На их долю приходится 32% европейского сетевого рынка. Второй тип игроков — национальные сети, которые расширяются исключительно или преимущественно в одной стране. Сегодня они доминируют в Европе, представляя 36% всего номерного фонда. Все остальные сети компания Otus отнесла к категории «международные бренды» (32% рынка).

Ценовые сегменты


Самым большим количеством отелей и номеров (46% сетевого номерного фонда Европы) представлен среднеценовой сегмент (mid-market). К нему относят такие бренды, как Courtyard, Holiday Inn, Novotel, Park Inn, Ramada, Scandic. Чуть меньше — 26% номерного фонда Европы — приходится на высокий ценовой сегмент (up-market). Здесь присутствуют Clarion, Crowne Plaza, Hilton, InterContinental, Le Meridien, Marriott, Pullman, Radisson Blu/SAS, Renaissance и Sheraton. Далее следуют отели экономичного класса — 21%: Campanile, Comfort, Days Inn, Holiday Inn Express, Ibis, Premier Inn, Travelodge.

Бюджетный сегмент в Европе — это всего 1297 отелей, которые составляют 5% от общего номерного фонда. Они представлены брендами Etap, Formule 1, Premiere Classe. Хотя доля отелей «делюкс» самая маленькая (2%), элитный сегмент представляют звезды мирового гостиничного бизнеса: Four Seasons, Luxury Collection, Mandarin Oriental, Orient Express, Ritz Carlton, Rocco Forte, St. Regis, Waldorf Astoria.

Максимальное число европейских отелей (4833) предлагают базовый спектр услуг. На втором месте по количеству — полносервисные гостиницы (3641). Они предполагают наличие всех основных элементов гостиничной инфраструктуры: ресторанов, баров, конференц-залов и переговорных, заведений для времяпровождения и отдыха гостей. 2843 отелей Европы предлагают только размещение без каких-либо дополнительных услуг. 2438 гостиниц позиционируются как «limited feature» — заведения ограниченного сервиса. И, наконец, 992 отеля выделены в отдельную категорию — «курортных отелей».

Рейтинг гостиничных брендов


В исследовании приводится рейтинг 10 ведущих европейских брендов. В их числе один (Hilton) — высокого ценового сегмента, два (Holiday Inn и Novotel), относящихся к среднему, четыре (Ibis, Premier Inn, Travelodge, Campanile) — к экономичной нише и один (Etap) — бюджетный. Особняком стоит сеть NH Hotels, внутри которой нет градации по брендам. В ее составе есть отели экономичные, средней ценовой ниши, высокой и один — «делюкс». Отсутствует четкое ценовое позиционирование и у бренда Mercure. Он может позиционироваться в экономичной, средней и высокой ценовых нишах.

Самый активный сетевой игрок европейского рынка — французская компания Accor, которой принадлежит сразу четыре бренда из лидирующей десятки: Ibis (694 отеля в Европе), Mercure (479), Novotel (267), и Etap (405). Эти марки занимают, соответственно, первую, вторую, пятую и восьмую строчки рейтинга. В настоящее время под управлением компании находятся 250 тысяч номеров в Европе, в том числе в отелях таких брендов, как Sofitel, Pullman, M Gallery, Grand Mercure, Suitehotel, adagio, Ibis, all seasons, Formule1 и Motel6.

Стратегия компании на ближайшее время — продать 450 из 1600 отелей, находящихся во владении или управлении по договору аренды. При этом инвестировать владельцы компании планируют преимущественно в экономичный сектор — отели под брендами Ibis и Etap. Кроме того, недавно стало известно, что бренд Suitehotel перейдет к бренду Novotel, и уже этим летом отели будут открываться под брендом Suite Novotel.

Третью строчку в списке Top ten brands-2009 занимает Holiday Inn, бренд, принадлежащий крупнейшей мировой отельной сети InterContinental Hotel Group. В мире работает более 1300 отелей этого бренда с 50-летней историей. Концепцию своего бренда владельцы компании определяют как «дружелюбный сервис плюс удобные и функциональные номера» и утверждают, что она подходит в равной степени как для бизнес-клиентов, так и для путешественников. В семейство IHG также входят отели InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, Indigo. Общее число отелей — более 4470.

Четвертую строчку рейтинга брендов занимает испанская цепочка NH Hotels, насчитывающая 309 отелей в Европе. У компании также есть отели в Латинской Америке и Африке. NH Hotels — один из европейских лидеров в сегменте бизнес-отелей. Козырная карта испанской компании — высококлассная организация ресторанного бизнеса в отелях сети. Недавно было объявлено о совместном управлении гостиничной недвижимостью компанией NH Hotels и другим испанским игроком Hesperia Hotels (51 отель), что должно усилить позиции обеих компаний.

На шестом месте рейтинга оказалась сеть бюджетных отелей Premier Inn, принадлежащая крупной британской компании Whitbread. В России она известна благодаря своей сети кофеен Costa Coffee. Большинство отелей сети Premier Inn расположены в Великобритании. На внешних рынках бренд представлен в Арабских Эмиратах. Основные усилия владельцев компании направлены на освоение рынка Лондона: компания планирует в ближайшее время инвестировать еще 200 млн. долларов в покупку и строительство объектов в столице Соединенного Королевства. Интересно, что четыре отеля будут открыты непосредственно в аэропортах Лондона, один — недалеко от Гатвика. Также в портфеле компании сеть конфренец-залов Touchbase, которая развивается параллельно со строительством новых отелей Premier Inn.

Седьмая строчка рейтинга и единственный представитель высокого сегмента — бренд первой международной сети Hilton. В мире работают более 500 пятизвездников под этим брендом, 150 из их числа расположены в Европе. В списке Top ten brands отели этой сети выделяются самым большим средним номерным фондом — 259 номеров. В рамках программы расширения цепочки в Европе компания планирует в ближайшее время открывать новые отели в Турции, Польше, Италии и России.

На девятой строчке актуальной десятки — британская сеть бюджетных отелей Travelodge. Компания делает ставку на внутренний рынок. Так, в ближайшее время планируется добавить 26 новых отелей на более чем 2000 номеров в Великобритании. Владельцы сети вынашивают амбициозные планы стать крупнейшим гостиничным оператором к летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Помимо этого, в 2008 году компания привлекла внимание, представив передвижной гостиничный номер, который может быть доставлен в любую точку и собран на месте.

Замыкает Top ten brands цепочка Campanile с 24.700 гостиничными номерами в Европе. Экономичный бренд принадлежит французской компании Louvre Hotels. Группа Louvre Hotels, владельцем которой является компания Starwood Capital Group, — вторая по величине в Европе, объединяет около 900 отелей и 67 000 гостиничных номеров на двух сегментах рынка: престижный отельный бизнес (сеть Concorde Hotels & Resorts) и экономичный (Kyriad, Campanile и Premiere Classe).

Гостиничные сети продолжают расти


По итогам 2009 года число номеров в сетевых гостиницах в Европе увеличилось на 2%, подсчитала британская компания Otus. В абсолютном выражении это 40 тысяч гостиничных номеров. Для сравнения в 2008 году сетевые игроки увеличили свои емкости на 3% или на 56 тысяч номеров, в 2007 — на 3% (46 тысяч номеров). Интересно, что 25% роста предложений на рынке Европы в 2009 году пришлось на семь мировых сетей. Accor увеличил предложение на 2% (4000 номеров), Carlson (сеть Rezidor and Park Plaza) — на 6%, InterContinental — на 2%, Wyndham — на 5%. Choice — на 2%, Mariott — на 1%. Прирост Hilton cоставил 1000 номеров. При этом Starwood Hotels и Hyatt выбрали на это время противоположную стратегию — уменьшения количества номеров.

Четыре крупных европейских сети дали 9% роста. Так, сеть Premier Inn добавила 1900 номеров, Travelodge — 1600, Scandic — 900, NH — 600. Sol Melia же, напротив, сократила число номеров на тысячу. В 2010 году, по прогнозам экспертов, прирост числа гостиничных номеров в Европе замедлится.

Использованы данные исследования OHBD Overview report: Europe 2010 компании Otus Analytics
    #

Похожие статьи

«ПИР-ОТЕЛЬ» открывает границы возможностей с лучшими

«ПИР-ОТЕЛЬ» открывает границы возможностей с лучшими

7-10 октября 2019 года в Москве состоится главное мероприятие года в индустрии гостеприимства - VIII международная выставка для профессионалов отельного бизнеса «ПИР-ОТЕЛЬ 2019». Ведущая выставка товаров и услуг для отелей из года в год выступает трендсеттером отрасли.